10億美元高內(nèi)涵篩選市場 繼續(xù)保持10%年增速
據(jù)Markets & Markets的報(bào)告，全球高內(nèi)涵篩選（HCS，High Content Screening）市場，將從2017年的5.71億美元增長到2022年的9.99億美元，在預(yù)測期間內(nèi)以10.3%的年復(fù)合成長率 （CAGR） 成長。推動(dòng)高內(nèi)涵篩選市場增長的主要因素包括：制藥研發(fā)的成本控制需求，細(xì)胞研究資金的增長以及HCS解決方案的技術(shù)進(jìn)步。但另一方面，HCS儀器的高成本、缺乏用于操作高內(nèi)涵篩選儀器的知識和熟練人員，預(yù)計(jì)將在一定程度上抑制市場增長。
高內(nèi)涵篩選市場
按產(chǎn)品劃分，儀器是主導(dǎo)市場
HCS儀器市場占HCS市場的最大份額，這主要?dú)w因于儀器儀表和自動(dòng)化技術(shù)的進(jìn)步以及HCS儀器的高價(jià)格。預(yù)計(jì)軟件部分在預(yù)測期內(nèi)將出現(xiàn)最高增長。該市場的增長歸因于圖像采集、數(shù)據(jù)分析和存儲(chǔ)能力的技術(shù)進(jìn)步，以及通過高質(zhì)量圖像獲取有關(guān)細(xì)胞形態(tài)變化的信息的需求。
細(xì)分市場的增長
在應(yīng)用的基礎(chǔ)上，高內(nèi)涵篩選市場分為：靶點(diǎn)鑒定和驗(yàn)證，一級和二級篩選（主要和次要篩選），毒性研究，化合物分析，以及其它應(yīng)用；這些應(yīng)用如：血管生成，細(xì)胞凋亡，細(xì)胞周期和有絲分裂指數(shù)，細(xì)胞增殖，內(nèi)吞作用，蛋白質(zhì)合成和干細(xì)胞分化等。在預(yù)測期內(nèi)，一級和二級篩選 應(yīng)用預(yù)計(jì)將以最高的復(fù)合年增長率增長，其高增長也可歸因于存在大量潛在的靶向給藥候選藥物。
按地區(qū)劃分
北美在預(yù)測期內(nèi)占最大的市場規(guī)模。
北美（占比38.5%）是高內(nèi)涵篩選的最大市場，其次是歐洲（31.7%）、亞太地區(qū)（23.1%）、拉丁美洲（5.0%）、中東和非洲（1.6%）。北美市場份額高來源于該地區(qū)的高研發(fā)投入、主要醫(yī)藥市場參與者的存在、以及政府支持的增加。此外，由于藥物研發(fā)的增加，政府政策支持，跨國公司對新興市場的日益關(guān)注以及研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，預(yù)計(jì)亞太地區(qū)市場將在預(yù)測期內(nèi)實(shí)現(xiàn)最高增長。
市場動(dòng)態(tài)
驅(qū)動(dòng)因素：制藥研發(fā)中需要成本控制
根據(jù)加州生物醫(yī)學(xué)研究協(xié)會(huì)（CBRA）的數(shù)據(jù)，從研究實(shí)驗(yàn)室到患者用藥，藥物上市的平均時(shí)間需要12年，其中僅毒理學(xué)研究就需要1-6年。此外，在開始臨床前測試的藥物中，5000個(gè)中僅有5個(gè)能夠進(jìn)入人體測試，在這5個(gè)中，只有一個(gè)被批準(zhǔn)用于人類。2016年3月發(fā)表在《衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志》上的塔夫茨藥物開發(fā)研究中心（美國）報(bào)告估計(jì)，開發(fā)和獲得新藥上市批準(zhǔn)的平均成本為25.6億美元。藥物開發(fā)的高成本和長持續(xù)時(shí)間迫使制藥公司修改其研發(fā)支出。傳統(tǒng)的毒性研究方法涉及篩選大型文庫以尋找潛在的候選藥物。這種方法成本高昂，資源消耗，成功率低。因此，制藥公司正在采用HCS解決方案來測試化學(xué)品和復(fù)雜物質(zhì)的潛在毒性，以通過減少時(shí)間、降低成本來改善體外毒性測試。這推動(dòng)了高內(nèi)涵篩選市場的增長，預(yù)計(jì)將在預(yù)測期內(nèi)成為該市場的主要驅(qū)動(dòng)力。
限制：由于HCS儀器價(jià)格高昂，其采用率較低
HCS儀器配備了先進(jìn)的細(xì)胞成像和分析特性和功能，因此價(jià)格昂貴。共聚焦顯微鏡的成本可能超過20萬美元，如用于HCS的InCell 2000分析儀系統(tǒng)（來自GE醫(yī)療集團(tuán)）的成本約為24萬美元。流式細(xì)胞儀儀器的價(jià)格從簡單細(xì)胞分析儀的3.5萬美元，到更高通量的更復(fù)雜系統(tǒng)的高于30萬美元不等。例如，?Sysmex-Partec公司的CyFlow Cube 6 的成本約為3.5萬美元；Bio-Rad 的 S3 細(xì)胞分選儀的售價(jià)為 15萬美元，而 BD 的 FACS Jazz 售價(jià)約為 24萬美元。學(xué)術(shù)研究實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)很難負(fù)擔(dān)得起這樣的儀器，因?yàn)樗鼈兊念A(yù)算有限。另一方面，制藥公司需要許多這樣的系統(tǒng)，因此他們的資本成本顯著增加。此外，維護(hù)成本和其他一些間接費(fèi)用增加了這些儀器的總擁有成本。因此，高成本阻礙了HCS儀器在臨床和研究應(yīng)用中的廣泛采用，特別是在新興國家。
機(jī)遇：越來越多的CRO提供HCS服務(wù)
HCS的終端用戶包括：制藥和生物技術(shù)公司；學(xué)術(shù)和政府機(jī)構(gòu)；合同研究組織CRO。HCS用于藥物發(fā)現(xiàn)過程的幾個(gè)階段，包括一級和二級篩選，靶標(biāo)鑒定和驗(yàn)證以及毒性研究。由于HCS儀器價(jià)格昂貴，它們增加了制藥和生物制藥公司的整體藥物開發(fā)費(fèi)用。此外，學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)之間的預(yù)算限制限制了這些工具的購買；而且，HCS設(shè)備的操控需要熟練的專業(yè)人員。因此，許多公司和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)更愿意將HCS服務(wù)外包給CRO。由于HCS對外包服務(wù)提供商的需求不斷增長，越來越多的CRO提供HCS服務(wù)。這反過來又為HCS市場的增長提供了機(jī)會(huì)。
挑戰(zhàn)：缺乏知識淵博、技術(shù)嫻熟的HCS儀器操作員
流式細(xì)胞儀和多模酶標(biāo)儀等HCS儀器具有相對復(fù)雜的技術(shù)，需要具有良好細(xì)胞測定+處理軟件+儀器知識的專家才能實(shí)現(xiàn)最佳利用。然而，這個(gè)市場嚴(yán)重缺乏熟練的人員。英國制藥工業(yè)協(xié)會(huì)（ABPI）在英國進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，制藥公司缺乏熟練人員。來自59家制藥公司的約93名員工參加了調(diào)查。超過50%的受訪者在調(diào)查中表示迫切需要提高10個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的員工可用性。由于缺乏熟練和知識淵博的專業(yè)人員，公司傾向于選擇基于細(xì)胞的測定的傳統(tǒng)篩選方法；這對HCS市場的增長提出了重大挑戰(zhàn)。
主要市場參與者
Cytiva（原GE，美國）、Danaher丹納赫（美國）、賽默飛世爾科技（美國）、珀金埃爾默公司（美國）、Tecan帝肯（瑞士）、BioTek 伯騰（美國）、BD碧迪Becton, Dickinson（美國）、Bio-Rad伯樂（美國）、Yokogawa Electric橫河電機(jī)公司（日本）和Merck Millipore默克密理博（美國）。
丹納赫公司是全球高內(nèi)涵篩選市場的市場領(lǐng)導(dǎo)者。該公司設(shè)計(jì)、制造和銷售專業(yè)的醫(yī)療、工業(yè)和商業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)。通過其子公司，該公司在市場上提供解決方案。丹納赫公司主要專注于產(chǎn)品發(fā)布作為其關(guān)鍵業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。例如，2017 年 2 月，丹納赫公司的子公司MD美谷分子（美國）推出了 SpectraMax iD3 多模式酶標(biāo)儀。這為公司的產(chǎn)品組合增加了另一個(gè)平臺(tái)，以擴(kuò)大其在HCS市場的影響力。2016年4月，美谷分子（美國）推出了ImageXpress Micro 4高內(nèi)涵成像系統(tǒng)，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的HCS產(chǎn)品組合。該公司還專注于收購以提高其市場份額。2014年4月，丹納赫公司子公司貝克曼庫爾特生命科學(xué)（美國）收購了流式細(xì)胞儀開發(fā)商Xitogen Technologies（中國），以將其解決方案用于基礎(chǔ)研究實(shí)驗(yàn)。
近期發(fā)展
2017 年 2 月，丹納赫公司的子公司美谷分子（美國）推出了 SpectraMax iD3 多模式酶標(biāo)儀，該解決方案允許使用網(wǎng)絡(luò)連接從一個(gè)工作站控制多臺(tái) SpectraMax iD3 儀器。.
2017年1月，珀金埃爾默公司推出了 Vectra Polaris自動(dòng)定量病理學(xué)成像系統(tǒng)。這種多模態(tài)組織成像系統(tǒng)使研究人員能夠更深入地了解與新的癌癥免疫治療方法相關(guān)的疾病機(jī)制。
2016年11月，默克密理博與Evotec AG（德國）合作，為默克收集的CRISPR和shRNA文庫等遺傳試劑提供篩選服務(wù)。憑借Evotec的篩選專業(yè)知識，默克能夠探索和識別新的藥物靶點(diǎn)。
2015年8月，BD公司收購了Cellular Research細(xì)胞研究公司（美國）。通過此次收購，BD將其BD FACS單細(xì)胞分選儀器和軟件與細(xì)胞研究基于分子索引技術(shù)的精確檢測相結(jié)合，為客戶提供了測量細(xì)胞亞型中核酸和蛋白質(zhì)表達(dá)的集成工作流程。
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